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2030年前全球及亞洲天然氣供需市場預估
資訊小編 2018-08-22 閱讀:697 來源:中国第一竟彩

?2030年前全球及亞洲天然氣供需市場預估

中国第一竟彩 www.oqwdeu.com.cn ?? 小閥門今日國際資訊《2030年前全球及亞洲天然氣供需市場預估》

LNG增加了天然氣在全球的可獲得性,預計未來5年全球LNG市場持續寬松,但是如果后續投資不及時,市場可能面臨供應缺口;隨著近期油價及LNG價格從低位回升,LNG項目投資低迷的僵局或將被打破。亞洲作為全球最大的LNG買方,建議抓住短暫的LNG買方市場機遇,積極優化現有和新簽LNG合同,適度參與LNG上中游投資;統籌LNG采購和貿易,避免資源競爭,探索區域聯合供應和應急新機制。

2030年前全球及亞洲天然氣供需市場預估

1 未來全球天然氣需求增長將依賴政策驅動

2030年之前,全球天然氣需求將保持較快增長,2030年之后增速放緩,各機構對2040年前全球天然氣需求均有預測。中國石油集團經濟技術研究院預測,2016-2030年,全球天然氣需求年均增速將達到2.0%,可望增加1.1萬億立方米,增幅32%,2030年總量達到4.57萬億立方米。同期,亞太天然氣需求年均增速3.2%,可望增加3950億立方米,增幅55%,占全球需求增量的36%,2030年將達到1.11萬億立方米。

未來天然氣需求的增長將依賴政策驅動。如果環境政策力度減弱(例如,煤改氣力度減小),將降低天然氣需求增長及其在一次能源中的占比,煤炭占比增加。如果強化環境政策(例如,推進可再生能源發展、加快推行低碳能源結構、嚴格執行巴黎協議),天然氣由于其清潔性和穩定性供應,2030年之前的需求仍高于基準情景,之后因可再生能源占比增加而增速放緩。
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2 亞洲主要天然氣市場需求新動向

中國天然氣需求將維持較快增長。2017年,受宏觀經濟回暖、環保政策拉動以及大量煤改氣項目投產等因素影響,中國天然氣消費量達到2355億立方米,比上年增長17%。預計在大氣污染治理和煤改氣政策的驅動下,未來中國天然氣需求仍將保持快速增長,到2030年達到5200億立方米。

日本天然氣需求面臨較大不確定性,2017年天然氣(LNG)消費量為8460萬噸,年增2.4%。由于核電重啟和能效提高,日本發電用天然氣需求或已達峰,城市燃氣用氣需求持續增長但市場趨于飽和,日本天然氣需求增長空間不大??悸塹餃氈競說繒叩牟蝗范ㄐ?,預計2030年天然氣(LNG)需求為7800萬~9300萬噸。

韓國天然氣需求企穩回升,2017年天然氣消費量3880萬噸,比上年增長13.4%,創2010年以來新高。文在寅總統上臺后執行能源新政,將減少煤電和核電占比,天然氣需求將有所回升,預計2030年天然氣(LNG)需求超過4000萬噸。

印度天然氣需求增長潛力大,但受價格因素制約。印度政府規劃將天然氣在一次能源中的占比從當前的6.5%提升到2030年的15%,由于國內基礎設施不斷完善、氣價水平低、天然氣產量不斷回升等,未來印度天然氣需求增長潛力較大。但印度天然氣市場對價格非常敏感,在油價上行、進口LNG價格上升的背景下,未來天然氣需求將存在較大不確定性。

亞洲孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞等新興市場的天然氣需求潛力較大,但面臨多種因素影響,包括煤炭等替代能源的競爭、政府對行業補貼能力和消費者價格承受能力有限、經濟景氣度對發電用氣需求的影響等。這些國家的天然氣市場開放程度較低,限制了天然氣供應,未來隨著國際性發展機構的投資增加和市場逐步開放,將推動新興市場天然氣需求逐步增長。

3 天然氣資源的可獲得性有遠憂

預計未來全球天然氣供應能力可望穩步提高。2017年,全球天然氣產量3.71萬億立方米,比上年增長2.7%,高于2000-2017年的平均增速(2.3%)。預計到2030年,全球天然氣產量年均增速2.0%,產量可達4.74萬億立方米,其中68%的增量將來自中東、北美地區。頁巖氣產量占全球總產量的比例將由2016年的13%提高到2030年的21%。

LNG市場的發展增加了天然氣在全球的可獲得性。2016年以來,得益于前期澳大利亞(2009-2012)和美國(2012-2016)LNG投資項目的上馬,全球LNG液化能力進入突增期,20162017年分別增長2800萬噸和3400萬噸。2018年全球共有10個天然氣液化項目計劃投產,合計產能3655萬噸/年,總產能比上年上升11%,全球天然氣液化能力將增至3.88億噸/年。以上產能增長將延續至2020年,增速高于同期全球LNG進口需求,2020年全球LNG供應剩余量將擴大至1800萬噸/年左右。

未來,全球LNG市場將面臨上游LNG項目投資缺乏帶來的供應風險。2016-2017年,盡管油價下跌,LNG液化項目EPC成本仍然高企,全球LNG投資出現斷崖式下跌。如果沒有新項目達成最終投資決策,未來幾年新項目投產速度將大幅放緩,全球LNG市場將在2022-2023年出現供應缺口并迅速擴大。

新一批天然氣液化項目最終投資決策正在醞釀中。近期國際油價上行,與油價掛鉤的LNG銷售價格回升,LNG項目的EPC成本已出現大幅下降,因此LNG液化項目的經濟性正在重新建立,投資低迷的僵局或將被打破。中、日、韓等國買方簽訂長貿協議或續簽合同的意愿加強,LNG賣方和運營商也做出讓步,因此在長貿協議鎖定量不足的情況下仍可能做最終投資決策。據稱,截至20185月底,全球共有7個國家的26個項目將在2018年進入最終投資決策,液化能力合計8730萬噸/年,其中美國占58%。20185月,位于美國得克薩斯州的Corpus Christi 3號生產線已達成最終投資決策。IHS預計,2018-2022年,全球將有液化能力3000萬噸/年的項目有望達成最終投資決策。

研判與建議

全球及亞洲天然氣市場總體向好

過去幾年油價下跌引起氣價回落,亞洲溢價大大縮小。較低的氣價在一定程度上帶動全球天然氣需求恢復增長,推動全球天然氣貿易尤其是LNG貿易快速發展。亞洲引領全球LNG供需兩旺,美國LNG出口拓展了全球LNG貿易,使全球LNG貿易格局發生重大變化。

低油價帶來的LNG買方市場特點仍存。浮式LNG設施快速發展,買方積極提升購氣靈活度,賣方被迫做出響應,由此新簽LNG合同呈現合同期限縮短、合同量縮小、目的地條款更加靈活、定價方式趨于多元的特點,天然氣全球化市場加速形成。

未來全球天然氣需求增長將依賴政策驅動,更強或更弱的環境政策都會負面影響天然氣需求的增長。在能源結構轉型和大氣污染治理的政策背景下,亞洲天然氣需求將持續較快增長。資源的可獲得性也會影響天然氣需求,LNG增加了天然氣在全球的可獲得性。預計未來5年全球LNG市場持續寬松。隨著油價及LNG價格從低位回升,LNG項目的經濟性回升,投資低迷的僵局或將被打破。

抓住LNG買方市場機遇,降低LNG進口成本

預計2023年前全球LNG市場持續寬松,建議東北亞買方充分利用LNG買方市場機遇。一是持續推進現有LNG合同的優化,包括調整定價方式、明確價格復議機制和放寬目的地限制等,必要時政府可以從公平、合理的國際貿易原則出發,對現有LNG進口合同進行調查和評估。二是擇機簽訂新的LNG長貿合同,從進口來源多元化、減少供應風險和降低成本等角度出發,積極探索和嘗試新的LNG定價和貿易方式。三是適度參與LNG液化項目投資,通過上中下游一體化,有效破解LNG項目融資制約,對沖市場風險。

統籌LNG采購和貿易,探索區域聯合供應和應急新機制

近幾年,隨著中、日、韓等國的市場化改革,東北亞天然氣市場自由化進程將加速,LNG進口主體日趨多元化。在LNG資源采購環節,買方多頭競爭極易推漲進口價格,合作則有利于降低進口成本和保障冬季供應。在目前天然氣市場較為寬松的背景下,東北亞買方之間的資源競爭關系緩和,利用此契機,東北亞LNG進口企業可加強有效溝通和密切配合,嘗試聯合采購的可能性,避免多頭競價采購局面。同時,探索建立區域聯合供應和應急機制,利用不同公司、不同國家和地區之間的資源組合與冬夏需求互補,通過靈活串貨,實現資源優化配置。

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